Yozlaşmış politikacılar, çılgın milliyetçiler ve diğer savaş kışkırtıcı güçler, komşu ülkeler Ostania ve Westalis arasındaki ince barış görüntüsünü sürekli olarak tehlikeye atmaktadır. Tüm entrikalarına rağmen, ünlü casus ve kılık değiştirme ustası "Alacakaranlık", hiçbir çocuğun savaşın dehşetini deneyimlemek zorunda kalmaması umuduyla tehlikeli görevleri ardı ardına yerine getirir. Ostania'nın hareketli şehri Berlin'de, Alacakaranlık, saygın bir psikiyatrist olan "Loid Forger" takma adını kullanır. Ancak asıl amacı, oğullarının okulu olan prestijli Eden Akademisi'nde nadiren kamuoyunun karşısına çıkan tanınmış politikacı Donovan Desmond hakkında istihbarat toplamaktır. Evli olmayan belediye katibi Yor Briar'ın karısı olarak yardımını isteyen ve meraklı altı yaşındaki yetim Anya'yı kızı olarak evlat edinen Loid, büyük planını uygulamaya koyar. Loid, Anya'yı Eden Akademisi'ne kaydettirecek ve burada başarılı olmasını ve kendisine Donovan'la şüphe uyandırmadan tanışma fırsatı vermesini umuyor.
Yozlaşmış politikacılar, çılgın milliyetçiler ve diğer savaş kışkırtıcı güçler, komşu ülkeler Ostania ve Westalis arasındaki ince barış görüntüsünü sürekli olarak tehlikeye atmaktadır. Tüm entrikalarına rağmen, ünlü casus ve kılık değiştirme ustası "Alacakaranlık", hiçbir çocuğun savaşın dehşetini deneyimlemek zorunda kalmaması umuduyla tehlikeli görevleri ardı ardına yerine getirir. Ostania'nın hareketli şehri Berlin'de, Alacakaranlık, saygın bir psikiyatrist olan "Loid Forger" takma adını kullanır. Ancak asıl amacı, oğullarının okulu olan prestijli Eden Akademisi'nde nadiren kamuoyunun karşısına çıkan tanınmış politikacı Donovan Desmond hakkında istihbarat toplamaktır. Evli olmayan belediye katibi Yor Briar'ın karısı olarak yardımını isteyen ve meraklı altı yaşındaki yetim Anya'yı kızı olarak evlat edinen Loid, büyük planını uygulamaya koyar. Loid, Anya'yı Eden Akademisi'ne kaydettirecek ve burada başarılı olmasını ve kendisine Donovan'la şüphe uyandırmadan tanışma fırsatı vermesini umuyor.
